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淀粉糖迅速扩张 抢占食糖市场份额

 (来源:中国食品报   2017525日)

价差拉大  糖需求增长 
  世界上除少数具有丰富甘蔗资源的国家外,发达国家淀粉糖的销量都很高。美国从20世纪70年代末发展淀粉糖产业,之后淀粉糖在糖的消费中所占的市场份额迅速增加,目前是全球最大的淀粉糖产销国。美国2012年淀粉糖总量为1361万吨,其中三分之二是果葡糖浆,其他为结晶葡萄糖、固体玉米糖浆和麦芽糖浆。 
  尽管目前我国甜味剂市场依然以食糖为主导,但是进入21世纪以来,我国淀粉糖产业在规模、产量、品种等都得到了快速发展,目前产量仅次于美国,居世界第二位。 
  中国淀粉糖产业根本的推动力来自两方面,一是食糖与淀粉糖价差的拉大增加了淀粉糖对食糖的替代作用,提升了淀粉糖的市场竞争力;二是食品行业,特别是饮料业的发展增加了对糖的需求,这为淀粉糖产业提供了快速发展的市场机会。 
  淀粉糖快速发展源于食糖价格的剧烈波动 
  由于淀粉糖原材料成本低廉,出糖率又较高,当食糖与淀粉糖价差高于1500/吨时,出于成本考虑,终端企业更愿意用淀粉糖替代食糖。 
  从淀粉糖的历史产量可以看出,2005年国内糖价上涨至3000/吨,而当时玉米价格仍维持在10001100/吨,同时,由于技术的不断发展,在2005年~2007年间国内淀粉糖产能扩大,产量持续走高。 
   2007年~2009年,玉米价格持续上涨,而国内糖价大幅下跌,淀粉糖行业由于利润缩水,新增产能处于停滞状态,淀粉糖产量基本无增长。 
   2009年之后,国内糖价继续上涨,年末时已超过5000/吨,淀粉糖的替代效应逐渐显现,其价格和需求得到了大幅提升。至2012年,淀粉糖产量达到1300万吨,相较于1999年的60万吨,增长了近22倍。 
  淀粉糖的产业发展与食糖的价格持续走高密不可分,随着食糖价格的上涨,淀粉糖的替代效应逐渐显现。 
  自2014/2015榨季以来,我国进入食糖减产周期,糖料作物的播种面积下降,食糖处于供不应求的状态,价格持续走高。特别是2016年下半年,食糖价格攀升至近3年的高点,食糖的库存消费比已低于5%。预计未来2年,食糖供应仍会处于生产不足以供应需求的状态,食糖价格高企的局面一时改变,淀粉糖的替代效应仍会持续。 
  饮料行业应用最多 果葡糖浆成为饮料配方的主体 
  我国的糖市场主要由食糖(蔗糖和甜菜糖)、淀粉糖和高倍甜味剂组成。而淀粉糖的生产不受地区和季节的限制,生产成本低,所以在食糖价格高企,原料玉米价格低迷的大环境下得以迅速扩张,其高速发展不仅得益于食品行业的增量,更重要的是抢占了食糖的市场份额。其中饮料行业是淀粉糖应用最多的行业。 
   随着城镇化进程的加快,饮料行业持续了十几年的高速发展。尽管自2015年以后增速放缓,但是仍然保持了增长的趋势。 
   果葡糖浆是淀粉糖行业的一个重要产品。果葡糖浆的甜度接近于同浓度的蔗糖,风味有点类似于天然果汁。果葡糖浆的最大优点在于含有相当比例的果糖,使产品具有清香、爽口的感觉,另一方面,果葡糖浆在40℃以下时,具有冷甜特性,甜度随温度的降低而升高。果葡糖浆与其他甜味剂共同使用,具有很好的协同增效作用,在饮料等产品中以果葡糖浆替代蔗糖,不仅技术上可行,而且可以凸显果葡糖浆清香、爽口的特性。 
  在饮料行业,食糖和果葡糖浆相互替代应用数量最大,饮料加工厂在选择使用哪种品种时主要根据成本来推动,两者相互替代不具有其他壁垒。 
  以年产1万吨的碳酸饮料生产厂为例,按碳酸饮料含糖12%计算,需用食糖1200吨。如果用果葡糖浆F-42替代30%食糖,即需用果葡糖浆F-42数量为533吨。按广西蔗糖现货价6800/吨、果葡糖浆F-42市场价为2500/吨计算,每年能为企业节省原料成本111.55万元。另外,在生产操作中,果葡糖浆可以直接加入配料罐进行配料,能在一定程度上节省化糖和过滤等工序成本。 
  迫于生产成本压力,饮料企业在逐步提高淀粉糖的用量,蔗糖用量有所减少。 
  并不会完全替代食糖培育新的消费市场是未来发展趋势    
  随着消费者生活水平的提高,饮料市场在中小城市以及农村仍有较大的发展空间,淀粉糖在饮料中的市场份额会保持一段增长期,但是可以预见,淀粉糖市场额度的增长速度会逐渐减缓,下游市场需求的疲软最终会导致淀粉糖产业在未来出现饱和状态。 
  对于未来的淀粉糖市场,因工艺技术、口感以及下游产品需求不旺等因素的影响,淀粉糖并不会完全替代食糖,其替代效应会随着时间的推移逐步走向饱和,有限的市场容量并不能消化所有的产能。淀粉糖行业应致力于淀粉糖产品的应用和创新,改变其受食糖市场制约的被动局面,培育新的消费市场是未来发展的趋势。

 


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