行业根基稳固，健康或成发展趋势

——第三季度调味品盘点

（来源：中国食品报   2023-11-30）

　　不久前，中国调味品协会大数据信息中心携手线下零售数据监测机构马上赢，对今年第三季度调味品行业热门细分品类进行了数据研究与盘点。依据市场数据变动，马上赢分析，在酱油、醋、复合调味料等细分品类，市场竞争的激烈程度不容小觑，品牌方需要审时度势，及时调整战略，紧跟市场节奏。

酱油市场：健康属性日益凸显

　　在调味品品类市场的整体洞察之中，酱油在各方面的数据均较为亮眼。基于马上赢对酱油市场相关数据的监测，“健康”标签在市场中的变动趋势值得关注。“减盐”和“有机”这两个系列的产品处于相对稳定的缓慢增长态势。从三个系列产品的价格变化（以元/升为单位进行折算）来看，“有机”系列产品份额虽低，但是价格优势显著。对比常规酱油产品15元/升左右的价格，“有机”产品87元/升的均价显示出市场对这一系列产品的期待和对价格带的宽容度，把握住健康消费的趋势或是调味品企业提升营收的关键所在。在酱油品类的“有机”赛道中，千禾布局颇多，以一己之力占据61%的销售额；海天紧随其后，从去年1—3季度的1.4%增长到12.6%。李锦记则是“减盐”赛道的主要选手，80%的占比显示出其在这一赛道中的影响力。

醋和料酒市场：区域竞争，一超多强

　　在对醋和料酒两个品类的分析中，“一超多强”的区域竞争态势正逐渐成型，区域竞争十分充分。总结来看，海天作为酱油头部企业，在醋类赛道中也维持了较大的优势，在18个省份中名列前茅。恒顺则凭借在江苏、江西、安徽、浙江、湖北等华东周边区域的强势市场地位，在总体积分中排名第二。紫林在河南、山西、河北等区域的市场占有率较高，水塔的主要市场在东北区域，而保宁则在西南区域。不难看出，醋类赛道中区域品牌、龙头较多，市场区域性较强。在料酒赛道中，品牌间的差异则更令人惊讶。其中，海天在15个省份中占据市场份额第一，7个省份中占据市场份额第二，渠道力遥遥领先。厨邦以9个上榜省份数位列第二，在华南区域的市场影响力较大；而恒顺在华东区域市场的优势地位在料酒赛道中也有体现，以7个上榜省份数排名第三。与醋类赛道相似的是，料酒市场竞争中的区域因素也影响较大。

复合调味料市场：激烈竞争，机会充裕

　　复合调味料品类近期受到诸多关注，其原因在数据中可以找到答案。在品牌竞争中，2022年第三季度这一赛道尚有1314个品牌参与竞争，但时间推移至2023年第三季度时这一数字下降至1238个。进一步细分来看，复合调味料包括以王守义十三香为代表的传统复合调味料，以及以好人家、筷手小厨为代表的菜谱式调味料。数据上看，传统复合调味料在复合调味料市场中仍有一定优势，王守义十三香的市场份额占比以微弱优势超过好人家，位列第一。然而，从市场份额变化的维度看，王守义十三香的市场份额由2022年第三季度的13.7%下降到2023年第三季度的12.4%，好人家的市场份额则由9.4%上升上涨到11.1%，可见菜谱式的复合调味料呈现出了更快的增长态势。从不同品牌在复合调味料赛道的布局着眼，不难看出消费者近年来下厨做饭的习惯正在发生改变。就复合调味料本身而言，在口味丰富、形式多样、操作便捷等特性加持下，其越来越受到喜欢尝鲜与分享的年轻消费者的青睐也并不令人意外。在民以食为天的中国，大众对饮食的需求长期而丰富，中餐菜肴独特的复杂烹饪方式也从客观上为复合调味料创造了更大的空间。在此情况下，家庭厨房的升级是大势所趋，复合调味料也顺势兴起。除此之外，快手菜的兴起与短视频的推波助澜，也重新燃起了大家亲手下厨的热情。

火锅底料市场：一人食趋势

　　火锅底料在调味料类目内的市场份额及其增速表现也可圈可点。总体来看，海底捞、好人家、大红袍等品牌在火锅底料市场中占据头部地位，其中增速较高的名扬、好人家和桥头等品牌多为川系品牌。就规格而言，150克/件的规格以14.5%的市场份额拔得头筹，360克/件和200克/件各自占了10%左右的市场份额。粗看之下，大规格在火锅底料市场中似乎更受消费者青睐。但从增速的角度看，由四袋90克小包装组成的360克产品、由两袋90克小包装组成的180克产品和90克产品分别位居市场份额增速排名前三。也就是说，90克的小包装凭借其便捷性、充分利用性而被更多消费者选择，正领涨整个火锅底料市场份额，值得市场投入更多关注。总体来看，调味品行业根基坚实、发展空间仍值得期待。作为典型的民生行业，调味品行业长期维持稳定增长态势，即使是在市场动荡的疫情期间，调味品行业受到的冲击也不显著，体现出消费者在日常生活中对调味品的需求是基础而稳定的。时间维度再拉长，在市场消费环境整体向好的背景之下、在健康消费趋势之下，调味品行业产品创新、价格定位的转向均指日可待，调味品行业应当把握机遇逐渐转向，以驱动市场发展。