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国内饼干行业增速已现趋缓 未来行业集中度将逐步提高

(来源:每日经济新闻   2017年1月18日)

伴随着休闲食品的品类扩容,我国饼干市场一度保持高速发展。据相关数据显示,2009年到2013年,我国饼干市场年复合增长率为24.5%,预计2014年至2018年复合增长16.4%。其中,2013年我国饼干市场零售额达到80.96亿美元,成为世界第三大饼干市场。一个不容忽视的问题是,排名市场前5位的饼干制造商中,只有排名第二的嘉士利集团为本土品牌。 

尽管中国饼干市场潜力巨大,但国产饼干在一线城市和高端市场一直难以突围,最近两年还有上百家企业或已从行业中退出。日前,从行业权威渠道获得的数据显示,截至20166月,饼干行业通过食品生产许可的企业1699家,比2014年底的1918家减少219家。

国内最大的饼干生产企业嘉士利集团相关负责人认为,尽管饼干行业集中度正逐渐提高,但仍然处于分散竞争状态,中小型企业仍然占行业的大部分,未来行业集中度将逐步提高。

在经济增长放慢、主要原料成本攀升的局面下,饼干行业不再像以前那样大幅增长。业内人士表示最近几年饼干糖果企业平均成本同比增长10%以上,饼干主要原料鸡蛋、糖、奶粉、包装材料等涨价幅度都在10%以上,人工费用增长在30%以上。在多种因素作用下,去年饼干行业增幅在8%左右,饼干行业所处的食品制造业正受到大环境影响。

在多重压力下一些中小型企业则可能已退出。数据显示,2014年底我国饼干行业通过食品许可的企业有1918家,20156月有1766家,20166月为1699家。上述负责人表示,原材料价格的压力会使行业洗牌进一步加速,从行业数据看,两年间或已退出了约200家企业,而实际上,之前就有一些中小型企业已减、停产。

近年来中国消费品市场发生了根本性变化,消费理念和结构发生转变,新生代消费市场的崛起让很多快消品企业不能独善其身。

外资品牌优势明显。实际上,中国本土饼干企业一直以来都在高喊要突围高端市场、打破进口品牌优势的口号,但至今仍未如愿。行业现状是,众多的中小型企业技术和管理水平偏低,生产规模小,且高度分散。在他看来,国产饼干与外资品牌之间不是简单的生产设备上的差距,现在一些上规模的国产企业也使用世界一流的生产设备。实际情况是,中国消费者对进口品牌更有信任度,进口产品售价相对高,100克可以卖到六七元以上,有更大的议价空间与消费者进行沟通。对比发现,大型国内品牌平均单价约为12384/吨,100克产品均价只有1.2元,与进口产品售价相差在5倍以上。不过,外资品牌普遍集中在一二线城市,渠道相对较窄。

对于上述情况,国内主流企业依然表达了对行业的信心。从欧美国家来看,饼干在人们日常生活中占据着重要位置,早已经是早茶和下午茶的重要休闲食品。目前国内人均饼干消费仍只有欧美国家的六分之一,就此看来,国内饼干市场潜力巨大,行业整合也非常有必要。


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